Jak łatwo ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech

Niemieckie prawo wymaga zapłaty wszystkich należnych podatków, ale powinieneś też znać, jak ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech, co to oznacza i jakie kroki są potrzebne do ukończenia procesu.

W Niemczech podatki nakładają rząd federalny, kraje związkowe oraz gminy. Administracja podatkowa jest również współdzielona między Federalny Centralny Urząd Podatkowy oraz regionalne urzędy podatkowe.

Dlatego, niezależnie od tego, czy jesteś obywatelem Niemiec, czy rezydentem zagranicznym, jesteś zobowiązany do zapłacenia wszystkich należnych podatków, jeśli osiągasz dochody, zarówno podczas pobytu w Niemczech, jak i poprzez zatrudnienie w kraju.

Przez Europedia24, wyjaśnimy, jak ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech oraz jakie kroki są potrzebne, aby proces przebiegł łatwo i pomyślnie.

Co oznacza zwrot podatku w Niemczech?

Zwrot podatku w Niemczech oznacza, że osoba fizyczna lub firma otrzymuje zwrot określonej kwoty od niemieckiego urzędu skarbowego za nadwyżkę Podatek dochodowy To było wcześniej wypłacane w ciągu roku.

Dzieje się tak, gdy w zeznaniu podatkowym występują nieścisłości. Dlatego zwrot podatku to forma zwrotu, która zwraca nadwyżkę zapłaconego podatku.

Powinieneś wiedzieć, że wysokość zwrotu podatku dochodowego zależy od kilku kluczowych czynników, w tym:

• Dochód jednostki.
• Wydatki odliczalne.
• Obowiązujące klasy podatkowe w Niemczech.

W związku z tym bardzo trudno jest podać dokładne oszacowanie wysokości zwrotu. Jednak im wyższe Twoje dochody i większe koszty odliczalne, tym większe szanse na zwrot podatku.

Każdy, kto chce ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech, musi złożyć do urzędu podatkowego zeznanie podatkowe, w tym wszystkie dochody i wydatki za odpowiedni rok podatkowy oraz dokładne obliczenie należnego podatku.

Urząd podatkowy następnie przegląda wszystkie przekazane informacje i oblicza rzeczywistą kwotę zobowiązania podatkowego. Jeśli stwierdzi, że zapłaciłeś więcej podatku niż wymagane, rozpocznie się proces zwrotu nadwyżki.

Czytaj także – Najlepsze arabskie firmy w Niemczech

Jak możesz obliczyć swój zwrot podatku w Niemczech?

Jeśli chcesz dokładnie obliczyć zwrot podatku w Niemczech, będziesz potrzebować kalkulator podatkowy To szacuje kwotę, do której masz prawo, na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji.

Informacje potrzebne do obliczenia zwrotu podatku w Niemczech obejmują:

• Ustalanie, czy podatnik jest stażystą, studentem czy pracownikiem.
• Całkowity roczny dochód.
• Stan cywilny osoby, niezależnie od tego, czy jest singielką, czy żonaty.
• Liczba dni roboczych lub dni nauki.
• Odległość między domem a miejscem pracy lub instytucją edukacyjną.
• Wysokość czesnego, jeśli dotyczy.
• Odsetki naliczane od pożyczek studenckich lub pomocy finansowej rządowej, takiej jak BAföG.
• Koszt laptopa i innego sprzętu potrzebnego do pracy lub nauki.
• Opłaty za kurs.
• Czynsz i wydatki związane z domem.
• Wydatki na opiece nad dziećmi.
• Darowizny, jeśli w ogóle.
• Jeśli osoba jest w związku małżeńskim, musi również podać całkowite roczne wynagrodzenie brutto swojego małżonka, liczbę dni roboczych oraz odległość między domem a miejscem pracy.

Na podstawie powyższych informacji, im większe wydatki odliczalne podatnika, tym niższe jest jego zobowiązanie podatkowe i większe szanse na zwrot podatku w Niemczech.

Kroki w celu uzyskania zwrotu podatku w Niemczech

Jeśli w ciągu roku zapłaciłeś zbyt wysoki podatek dochodowy i chcesz ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech, musisz podjąć szereg niezbędnych kroków, aby odzyskać swoje pieniądze. Te kroki przedstawiają się następująco:

1. Upewnij się, że Twoje zeznanie podatkowe jest dokładne i kompletne, zbierając wszystkie odpowiednie paragony i dokumenty wspierające, w tym oświadczenie podatkowe oraz dokumentację wydatków odliczalnych.
2. Następnie złóż swoje zeznanie podatkowe do niemieckiego urzędu podatkowego odpowiedzialnego za Twój region przed terminem 31 lipca następnego roku.
3. Twoje zeznanie podatkowe zostanie następnie przetworzone przez urzędnika podatkowego. Proces ten może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy, w zależności od złożoności złożonego zeznania podatkowego.
4. Otrzymasz ocenę podatkową, która oświadczy, czy przysługuje Ci zwrot podatku w Niemczech, czy też musisz zapłacić dodatkowe podatki.
5. Jeśli zgadzasz się z oceną, jesteś zobowiązany do przestrzegania jej wyników. Jednak jeśli uważasz, że ocena jest nieprawidłowa, masz prawo do odwołania się od decyzji.
6. Jeśli ocena potwierdzi, że przysługuje Ci zwrot podatku w Niemczech, nadwyżka zostanie przelana na Twoje niemieckie konto bankowe lub możesz ją otrzymać czekiem wysłanym na zatwierdzoną kwotę.

Czytaj także – Jak uzyskać ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Dokumenty wymagane do złożenia zeznania podatkowego

Aby ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech, musisz złożyć zeznanie podatkowe, które wymaga następujących dokumentów:

• Twój oświadczenie podatkowe od wynagrodzenia, podsumowujące wszystkie Twoje dochody i podatki, które zapłaciłeś.
• Twój numer identyfikacji podatkowej (Steuer-ID), który otrzymujesz pocztą około sześć tygodni po rejestracji miejsca zamieszkania w lokalnym urzędzie miejskim.
• Dane twojego niemieckiego konta bankowego do otrzymania zwrotu.
• Dowód wszelkich dochodów otrzymanych poza Niemcami w odpowiednim roku podatkowym.
• Dokumenty potwierdzające wszelkie zgłaszane odliczenia, w tym wydatki związane z pracą, wydatki specjalne oraz nadzwyczajne wydatki.

Jak przygotować zeznanie podatkowe, aby ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech

Możesz użyć ELSTER Zaplanuj przygotowanie i złożenie zeznania podatkowego online, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas. Wystarczy, że założysz nowe konto na platformie.

Główną wadą jest jednak to, że platforma jest dostępna wyłącznie w języku niemieckim. Jest też dość skomplikowany i nie zawiera wskazówek, jak obniżyć podatki lub maksymalnie zwiększyć zwrot podatku; To po prostu pomaga przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

Jak studenci i stażyści mogą ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech?

Dla studentów i uczestników szkolenia szkoleniowego koszty wstępnego szkolenia zawodowego nie są już uznawane za odliczalne jako wydatki związane z dochodem. Tylko studenci lub uczestnicy uzyskujący drugi stopień lub drugi kurs mogą ubiegać się o te odliczenia.

Chociaż niektórzy studenci i uczestnicy nie składają zeznania podatkowego, dobrowolne złożenie go może być korzystne, ponieważ może zwiększyć szanse na zwrot podatku w Niemczech.

Należy zauważyć, że studenci i stażyści również ponoszą pewne wydatki odliczalne w ciągu roku, w tym następujące:

• Koszty podróży z domu do uniwersytetu lub firmy szkoleniowej.
• Sprzęt roboczy.
• Koszty telefonu i internetu.
• Kupowanie komputerów.
• Koszty aplikacyjne związane z szkoleniem lub studiami.
• Wydatki na posiłki.
• Opłaty za zarządzanie kontem bankowym i wydatki ubezpieczeniowe.

Studenci i uczestnicy szkolenia są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, jeśli ich roczny dochód przekracza podstawową ulgę zwolnioną z podatku w wysokości około 10 908 €, lub jeśli chcą zgłosić koszty związane ze szkoleniem, albo jeśli urząd podatkowy poprosi ich o złożenie zeznania.

Czytaj także – Odkryj najlepsze strony zakupowe w Niemczech

Jak ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech dla małżeństw

Zwroty podatku w Niemczech dla małżeństw zależą od wyboru odpowiedniej kombinacji klas podatkowych dla podatników będących małżeństwem, aby ustalić, czy będziesz płacić niższe miesięczne podatki w klasach 3 i 5, a następnie uregulować różnicę po zakończeniu roku podatkowego.

Alternatywnie, możesz płacić wyższe miesięczne podatki w ramach klasy 4/4 i później uregulować różnicę, ale w wielu przypadkach te kwoty są ostatecznie zwracane.

Jak zmniejszyć obciążenie podatkowe i zwiększyć szanse na zwrot podatku w Niemczech

Możesz zmniejszyć obciążenie podatkowe, które płacisz każdego roku, a tym samym zwiększyć szanse na zwrot podatku w Niemczech, uwzględniając stałe koszty związane z pracą, które są automatycznie uwzględniane w zeznaniu jako kwota odliczalna.

Ponadto możesz również uwzględnić inne wydatki w zeznaniu podatkowym, takie jak składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustawowe ubezpieczenie emerytalne, prywatne składki emerytalne, usługi rodzinne, koszty opieki nad dziećmi oraz darowizny.

Na podstawie powyższego, im wyższe Twoje wydatki odliczalne, tym niższe obciążenie podatkowe i większe prawdopodobieństwo zwrotu podatku w Niemczech.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotów podatku w Niemczech

This post is also available in: