Как легко получить налоговый возврат в Германии

Немецкое законодательство требует, чтобы вы оплатили все налоги, но также должны знать, как подать заявление на возврат налогов в Германии, что это значит и какие этапы необходимы для завершения процесса.

В Германии налоги взимают федеральное правительство, федеральные земли и муниципалитеты. Налоговое администрирование также осуществляется совместно между Федеральным центральным налоговым управлением и региональными налоговыми управлениями.

Поэтому, независимо от того, являетесь ли вы гражданином Германии или иностранным резидентом, вы обязаны платить все соответствующие налоги, если получаете доход, будь то во время пребывания в Германии или через работу в стране.

Сквозь Europedia24, мы объясним, как получить налоговый возврат в Германии и какие шаги необходимы для простого и успешного завершения процесса.

Что означает налоговый возврат в Германии?

Возврат налогов в Германии означает, что физическое лицо или компания получает возврат определённой суммы денег от немецкой налоговой службы за превышение Подоходный налог ранее это платили в течение года.

Это происходит, когда в налоговой декларации есть неточности. Таким образом, возврат налога — это форма возмещения, которая возвращает избыточную сумму уплаченного налога.

Вам следует знать, что сумма возврата подоходного налога зависит от нескольких ключевых факторов, включая:

• Доход человека.
• Франшизные расходы.
• Применимые налоговые классы в Германии.

Соответственно, очень сложно дать точную оценку суммы возврата. Однако чем выше ваш доход и чем больше ваши расходы на вычет, тем выше ваши шансы получить налоговый возврат.

Любой, желающий подать заявку на возврат налогов в Германии, должен предоставить налоговую декларацию в налоговую службу, включая все доходы и расходы за соответствующий налоговый год, а также точный расчет причитаемого налога.

Затем налоговая инспекция проверяет всю поданную информацию и рассчитывает фактическую налоговую задолженность. Если будет установлено, что вы заплатили больше налога, чем требуется, начнётся процесс возврата избыточной суммы.

Читайте также — Лучшие арабские компании Германии

Как рассчитать налоговый возврат в Германии?

Если вы хотите точно рассчитать налоговый возврат в Германии, вам понадобится Налоговый калькулятор Он оценивает сумму, на которую вы имеете право, исходя из предоставленной вами информации.

Информация, необходимая для расчёта вашего налогового возврата в Германии, включает:

• Определение, является ли налогоплательщик стажёром, студентом или сотрудником.
• Общий годовой доход.
• Семейное положение человека, независимо от того, холостый он или женат.
• Количество рабочих дней или учебных дней.
• Расстояние между домом и рабочим местом или учебным заведением.
• Размер стоимости обучения, если применимо.
• Проценты по студенческим кредитам или государственной финансовой помощи, такой как BAföG.
• Стоимость ноутбука и другого оборудования, необходимого для работы или учёбы.
• Стоимость учебных курсов.
• Аренда и расходы, связанные с домохозяйством.
• Расходы на уход за ребёнком.
• Пожертвования, если они есть.
• Если человек состоит в браке, он также должен указать общую годовую валовую зарплату супруга, количество рабочих дней и расстояние между домом и рабочим местом.

Исходя из приведённой выше информации, чем больше вычитаемые расходы налогоплательщика, тем ниже его налоговые обязательства и тем выше шансы получить налоговый возврат в Германии.

Шаги для получения налогового возврата в Германии

Если вы заплатили слишком много подоходного налога в течение года и хотите потребовать возврат налогов в Германии, необходимо выполнить ряд важных шагов для возврата своих средств. Эти шаги следующие:

1. Убедитесь, что ваша налоговая декларация точна и полна, собрав все соответствующие квитанции и подтверждающие документы, включая налоговую декларацию и записи о вычитаемых расходах.
2. Затем подайте налоговую декларацию в немецкое налоговое ведомство, ответственное за ваш район, до срока 31 июля следующего года.
3. Затем ваша налоговая декларация будет обработана налоговым сотрудником. Этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев, в зависимости от сложности поданной налоговой декларации.
4. Вы получите налоговую оценку, в которой будет указано, имеете ли вы право на возврат налогов в Германии или обязаны платить дополнительные налоги.
5. Если вы согласны с оценкой, вы обязаны соблюдать её результат. Однако, если вы считаете, что оценка ошибочна, вы имеете право обжаловать решение.
6. Если оценка подтвердит, что вы имеете право на возврат налогов в Германии, избыточная сумма, которую вы уплатили, будет переведена на ваш немецкий банковский счёт или вы можете получить её чеком на одобренную сумму.

Читайте также — Как получить автострахование в Германии

Документы, необходимые для подачи налоговой декларации

Чтобы подать заявку на возврат налогов в Германии, необходимо подать налоговую декларацию, для которой требуются следующие документы:

• Ваш налоговый отчет о заработной плате, в котором перечисляется все ваши доходы и уплаченные налоги.
• Ваш налоговый идентификационный номер (Steuer-ID), который вы получаете по почте примерно через шесть недель после регистрации места жительства в местном муниципальном офисе.
• Реквизиты вашего банковского счета в Германии для получения возврата.
• Доказательство любого дохода, полученного за пределами Германии в соответствующий налоговый год.
• Подтверждающие документы для любых заявленных вычетов, включая рабочие расходы, специальные и чрезвычайные расходы.

Как подготовить налоговую декларацию для получения налогового возврата в Германии

Ты можешь использовать ELSTER Программа для подготовки и подачи налоговой декларации онлайн, что поможет вам сэкономить время. Всё, что нужно — создать новый аккаунт на платформе.

Однако основным недостатком является то, что платформа доступна только на немецком языке. Он также довольно сложный и не даёт рекомендаций по снижению налогов или максимизации возврата; Это просто помогает вам подготовить и подать налоговую декларацию.

Как студенты и стажёры могут получить налоговый возврат в Германии?

Для студентов и стажёров расходы на начальное профессиональное обучение больше не считаются вычетом как доходные расходы. Только студенты или стажёры, проходящие вторую степень или второй курс обучения, могут претендовать на эти вычеты.

Хотя некоторые студенты и стажёры не подают налоговую декларацию, добровольное её подача может быть полезно, так как увеличивает шансы получить налоговый возврат в Германии.

Следует отметить, что студенты и стажёры также несут определённые расходы на франшизу в течение года, которые включают следующее:

• Расходы на поездку из дома в университет или учебную компанию.
• Рабочее снаряжение.
• Стоимость телефона и интернета.
• Покупка компьютеров.
• Затраты на подачу заявок, связанные с обучением или обучением.
• Расходы на питание.
• Комиссии за управление банковскими счетами и страховые расходы.

Студенты и стажёры обязаны подавать налоговую декларацию, если их годовой доход превышает базовую безналоговую льготу примерно €10,908, если они хотят заявить расходы, связанные с обучением, или если налоговая служба требует от них подать декларацию.

Читайте также — Откройте для себя лучшие сайты для покупок в Германии

Как подать заявление на возврат налогов в Германии для супружеских пар

Возвраты налогов в Германии для супружеских пар зависят от выбора правильной комбинации налоговых классов для женатых налогоплательщиков, чтобы определить, будете ли вы платить меньшие ежемесячные налоги по налоговым категориям 3 и 5, а затем урегулировать разницу после окончания налогового года.

В качестве альтернативы вы можете платить более высокие ежемесячные налоги по налоговому классу 4/4 и позже угасить разницу, но во многих случаях эти суммы в итоге возвращаются.

Как снизить налоговое бремя и увеличить шансы получить налоговый возврат в Германии

Вы можете снизить ежегодное налоговое бремя и, следовательно, увеличить шансы получить возврат налогов в Германии, включив фиксированные рабочие расходы, которые автоматически применяются в налоговой декларации как вычитаемая сумма.

Кроме того, вы можете указать другие расходы в налоговой декларации, такие как взносы по медицинскому страхованию, обязательное пенсионное страхование, частные пенсионные взносы, семейные услуги, расходы на уход за детьми и пожертвования.

Исходя из вышеизложенного, чем выше ваши вычитаемые расходы, тем ниже ваша налоговая нагрузка и тем выше вероятность получения налогового возврата в Германии.

Часто задаваемые вопросы о возврате налогов в Германии

This post is also available in: